乘时乘势,畅快萃取——合星财富2017年百万理财精英培育峰会圆满结束

2017-07-27

  为了进一步完善合星人才培养体系,不断提升各分支机构理财精英的业务能力和专业知识,打造一支专业、高效、合规、卓越的标准化金融营销团队,进一步落实公司2017年战略目标,2017年6月14日,在合星金控总裁俞俊先生、合星财富总裁石涛先生、合星财富副总裁孟尹秋先生等相关领导的大力支持下,为期两天的“合星财富2017年百万理财精英培育峰会”在浙江宁波正式启动。

  6月14日上午九点,“合星财富2017年百万理财精英培育峰会”正式拉开序幕。首先进行的室内拓展活动,总共进行了3轮环节,旨在通过这种拓展项目,帮助所有的参会人员尽快破冰,融入本次培育峰会的大家庭,能够将彼此优秀的经验带入全国机构,互相借鉴,互相学习。也希望通过这种拓展去促进各精英的友谊,在日后的工作中加强沟通和联系。

  在简短的午餐过后,下午两点,本次培育课程正式开始。

  首先由总部培训部经理杨慧杰先生为本次大会带来了领导开训,杨老师首先感谢在场所有的绩优人员为合星财富做出的骄人业绩,同样也感谢各位理财精英们能够在公司转型过程中迅速华丽转身,顺应公司发展的趋势。同时他也提出了自己的期许,希望通过这两天的培训学习,加深各位参会人员对于宏观环境、第三方财富发展、股权市场的了解,以及共同探讨在公司转型过程中面对的困难和解决方案。最后总部培训部经理杨慧杰先生对本次培训的课程及讲师进行了简短的介绍。

  接着由总部培训部申文霞老师和朱文丹老师为参训人员解析了《国际宏观经济分析》和《国内宏观经济分析》。国外方面,依旧是重点关注美国经济指标、近期的美联储议息会议、特朗普新政及民众地反响、欧洲大选带来的各方面不确定因素。国内方面,5月经济指标整体符合今年的大基调——稳中求进。

  2017年作为监管大年,从年初的《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第4号》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《私募投资基金服务业务管理办法(试行)》,再到近期一行三会的齐齐表态、以及端午节前证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,无不在体现国家降杠杆、防风险的初衷,目的是引导市场各方各面“立其信、尽其责、使其力、成其事”,打造良好的行业生态,促进金融行业持续健康发展。两位老师通过言简意赅的语言表述将目前国内外的经济发展状况清晰透彻地呈现在参训人员面前。

  接着由合星金控集团战略研究院高级研究员金翊政先生带来了《中国财富管理行业概览》,帮助大家了解当下三方行业现状,以及行业内第一梯队的相关数据。金老师首先从行业发展趋势说起,阐述了行业现状——竞争更加激烈,洗牌加快,客户需求更为多元、专业,市场正由以产品驱动的初阶模式向以客户需求驱动的模式转变,而高净值客户需要定制化的服务和综合的财富管理解决方案,也正是业内整体缺失的,所以需要我们面对行业新挑战与新趋势,第三方财富管理应提升专业度,了解客户需求,做好客户分类,真正给客户做到财务规划,挖掘行业潜在市场。

  在第二天上午的培训中,首先邀请到“CCTV证券资讯、特邀证券培训高级讲师”叶颖先生给大家带来《私募股权基础知识》,叶颖先生在股权投资方面具有丰富的实战经验,早期与西安产权交易所、上海产权交易所等有过深度的合作,考察和参与了多个股权项目的运作,并在中国企业海外上市辅导等方面,成为行业先行者,实现了西安杨凌博迪森等企业成功登陆纳斯达克,使得股权投资者获得丰厚的投资回报。所以叶颖先生从私募股权基金产品的营销、私募股权投资基金、股权投资基础三个方面进行精讲,理论与实际案例结合,加深了与会人员对股权投资的认知。

  在下午的课程中,第一节课,也邀请到了“澳大利亚 MONASH 大学工商管理硕士(MBA)、上海财经大学工商管理硕士、第一财经“谈股论金”特邀嘉宾、东方财经“交易前线”特邀嘉宾”徐里宁老师为学员们分享了《权益类产品精讲》课程。徐老师就权益类产品带来深度解析,结合当下股权投资的热潮,深入浅出,多角度、全方面解读权益类产品。

  徐老师语言活泼、讲解生动,课堂上互动良好、掌声不断。

  接下来的课程请出了压轴的嘉宾“国歆投资战略管理中心总经理,美国伊利诺斯州立大学MBA,上海财经大学金融学硕士”徐浩先生,他给与会人员带来了《私人银行高净值需求及开拓服务》课程,徐总特别提到行业接下来的发展将是由产品推介上升到客户关系管理,在开展活动中,依据客户的属性(职业、年纪等)进行分类,搭建客户需要的人脉圈,通过这种增值服务提升高净值投资者的信任与客户关系粘性,不断提升高品质客户群。

  行业发展,势必要求营销团队不断提升专业化,打造个人品牌亮点。在实践过程中不断学习,不断优化,积极践行专业化持证之路,如(学士证书、硕士证书、基金从业资格证、AFP、CFP等),这不仅是标准专业化的体现,也是个人品牌魅力的提升。

  最后结合客户的自身情况,找到其金融兴奋点,择其爱好推介适合的金融产品。徐总的授课句句落到实处,现场掌声不断,参与人员全神贯注,并去认真地做笔记。

  本次培训课程中另一个让大家很期盼的环节便是合星财富精英伙伴的分享,首先是事业一部南京分公司的谷晨阳伙伴,她着重的去分享了自己展业的经验,以及自己是如何进行客户开发和客户维护。

  在谷晨阳伙伴分享后,来自事业三部宁波分公司的陈绒娥伙伴也带来了她的分享,她用非常接地气的语言回忆了她是如何一步步从一个普通的理财经理锐变成如今的理财精英。

  最后,合星财富副总裁兼事业三部总经理郭振华上台为所有绩优人员颁发了结业证书。这个证书,不仅是为了感谢两天各位伙伴的认真学习,更是为了表彰公司理财精英们过去的努力付出。

  在颁发结业证书之后,郭总为本次大会的成功举办带来了领导结训致辞。郭总回顾了合星财富过去的一路历程,对合星的理财精英们表示了由衷的感谢,他指出第三方财富管理面临众多机遇与挑战,高净值人群财富传承的迫切需求都要求营销团队不断提升专业化,品牌化和精细化方向转型。希望所有合星人齐心协力,追求卓越,精益求精,在合星财富这个平台实现企业和个人的价值,活出精彩。

  本次培育峰会从破冰起步,让所有的百万精英能够真正的融合在一起,到之后一系列的股权投资相关的课程真正渗入到每个伙伴的脑海中。同时也帮助参训人员了解国内外宏观经济动态,同行同业的比较,以及私人银行高净值需求及开拓服务。希望通过本次系统性的培训,能够强化百万精英的营销理念与技巧,旨在打造出一支专业、高端、高效、与众不同的百万精英队伍。

  至此,为期两天的“合星财富2017年百万理财精英培育峰会”圆满落幕!

特别声明:本平台所发布的文章,除标注[原创]的文章外,则来源于网络或媒介,如转载时标注了作者及出处,我们会一并载入,如无特别注明,均默认为转载。如原作者阅后认为不妥,请及时告知,我方将立即删除。同时,文章观点仅代表作者观点,不代表本平台立场;文中投资建议仅供参考。

上一篇:合星财富再度荣膺《经济观察报》“值得托...

下一篇:2017年6月投资策略发布会成功举办