【腾讯财经】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

2016-08-11

近年来,随着国内高净值人群规模的不断扩大,投资需求日益多元化。我国第三方财富管理市场拥有广阔的成长空间及发展前景。面对市场潜力和日益多元化的需求,合星财富上海投资理财顺势而为,于今年全面推进战略布局,产品转型,旨在通过完善的布局、严格的风控,为大众提供更稳健、更专业的财富管理服务。

总裁俞俊先生说道:”我们一直坚持优化资产配置,构建核心竞争力,重点关注投资者教育和有效的沟通互动,让我们和客户之间建立更有深度和有品质的关系,为中国财富管理市场的健康发展贡献力量。”

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

时代在变化,打造最具时代气息的多元化产品布局

俞总认为,“做金融应如履薄冰,怀揣工匠精神,审慎而自律。以客户需求为导向,精耕市场,无缝衔接客户的财富管理需求,帮助客户捕捉时代的投资机会。”在行业变革的浪潮中,合星财富不断优化资产配置,产品结构覆盖全金融市场——从传统意义上比较稳定的债券类资产,到最近几年比较红火的权益类资产配置和近两年在投资形式上独树一帜的FOF基金和主动管理型的定增基金、新三板基金、并购基金、再到未来趋势所向的量化对冲基金、衍生品期权基金和影视基金等另类创新金融产品,同时放眼海外市场的金融产品,带来更多新机遇、新视野,不断完善和健全资产配置的闭环。

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

俞总说道,“2016年,面对国际国内复杂多变的经济环境,资产配置分散投资变得异常重要,优质的产品线需要多样化、结构化,这样可以从根本上控制风险。通过不同的渠道、做多样的资产配置,而不是简单地找项目、在平台上发项目。不会为了保持资金平衡而刻意配置资产;不做盲目的扩张,更不会随意刻意的去投资,每一个产品的背后都有我们的逻辑以及对行业、市场的理解。”

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

如今的中国经济需要借助市场的力量培植新的发展模式,创造新的经济推动力,从而开创一个新的时代。改革与转型无疑是艰难的过程,“我们的经济和市场会因此经历长时间的低谷与波动,然而这是一个必经的过程。我们应以开放、乐观的心态面对今天的变革与转型的历练,并且将个人财富投资于代表国家利益的新兴产业,那么我们将有机会在未来分享更广阔财富效应。”俞总提出。

为了更好的服务于客户,合星财富第三方理财机构深耕长三角、珠三角、京津冀三大城市群圈,布局全国各大中城市,成立了46家分公司。合星财富上海投资理财将根据对市场的精准判断,以优质科学的产品布局迎合市场变革的趋势,搭建安全专业的全方位资产配置平台,以多元化的资产管理工具和创新模式更好地服务于我们的高净值客户,帮助客户在不确定的周期中实现财富持续的保值增值。

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

“合星人”战略——因为专业所以专注

合星财富相信术业有专攻,强调“专业人做专业事”,从员工的金融从业经历来看,合星保持着良好、健康的正态分布,绝大部分员工都有着丰富的金融从业经验,其平均从业时间超过5年。其高管95%均来自金融行业,平均从业时间超过10年。

合星财富始终关注员工自身的专业修养,并且不断倡导学习和提升,因为专业的理财规划师会根据客户的实际财务状况和风险偏好特征,制定出最适合投资者的一揽子全方位资产组合金融服务方案。具体内容涉及包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多个方面。

随着监管层《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》的出台,合星财富秉承不断超越的理念,不断普及提升内部员工基金专业知识,通过鼓励员工考取基金从业证,从而提高企业专业资质持证人员占比。

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

2016上半年合星财富陆续启动一系列专业培训活动,3月“合势同行,星飞悦动”事业二部全员培训大会,4月转型 “挑战、取势、崛起”事业一部全国区域培训大会,5月合星财富事业三部培训师大会等相继召开,同时在当前金融“大监管”的背景下,合星人拥抱行业合规自律的浪潮,响应监管层号召,积极参与到行业标准的制定,开展全方位的合规专项培训,包括建立健全公司内部与合规相关的制度与规范;优化合规培训长效机制,各项合规培训;定期开展合规竞赛,评选优秀个人和团队;发布合规知识宣传文章。在未来的日子里合星财富将以严于律己、专业、敬业的姿态,持续伴随客户一起成长。

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

合规不是阻力,是企业生命线;监管不是打压,是爱与和平

无规矩不成方圆,无监管市场必会混乱。由于第三方财富管理发展时间短,还处于“野蛮生长”的初级阶段,部分企业抱着迅速扩张,抢占市场,赚快钱的心态,导致行业良莠不齐,国家各项法律制度体系不完善,“灰色地带”让不规范的机构有空可乘。

2016年2-4月,《私募投资基金信息披露管理办法》、《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》、《私募投资基金募集行为管理办法》,银监会发布《进一步加强银行业金融机构境外运营风险管理的通知》等一批法律法规陆续出台,彰显国家对这个行业的监管举措逐渐清晰严格,同时也对整个金融行业起到了指导和规范的导向作用。

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

今年是财富管理行业的监管元年,也是合星财富的“合规发展年”,对于合星财富第三方理财机构而言,一方面积极拥护监管措施落地,按照监管方向提高自身合规性,做到企业有序经营;另一方面,合星财富严于律己,从内部治理的角度出发,合理规划治理结构,积极为促进行业健康发展作出有力贡献。坚信若想赢得市场认可,长久运营,基业长青,严守职业道德和诚信自律非常重要。

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

俞总认为,拥抱监管,合规经营,坚持以专业能力从市场获取公平回报,致力于规范、透明的企业文化建设和稳健、专注的发展模式是合星财富发展目标,凭借公司治理和道德准则上的表现,合星财富载誉不断,在今年5-7月俞总出席的“2016年中国金融论坛”,“首届金融信用建设创新峰会”以及“第五届中国财经峰会中获得业界一致的认可与奖项殊荣。

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

大浪淘沙,合星财富期待监管政策落地的同时,严于律己,沉心发展。秉承“公平、公开、公正、法治、透明“的原则,合星财富致力于维护投资者利益,为广大投资者提供量身定制的金融服务,为客户财富的稳健增值保驾护航。我们深知,这一行业需要监管,这一行业里的企业,必须拥抱监管。财富管理行业这棵小树,沐浴在监管的阳光里,很快会成长为参天大树。

迈向互联网+普惠金融时代;探索可持续发展模式

今年六月合星财富着眼于互联网的浪潮,依托金控旗下“合星金服”线上平台实现产品的销售。借着互联网的大势,将业务从纯线下发展到了线上,24小时在线服务,并进一步拓展新兴业务,在了解研究互联网金融的同时,力排万难,挖掘、突破新的商业模式,再一次创新性地塑造了一个金融平台,服务于更广大的投资者。俞总提到,“‘互联网+’让很多传统行业焕发了生命的第二春,只有不断金融创新,才能使得一家公司、一家机构在这个环境中更好地生存下去,更好地提供普惠金融服务。”

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

“互联网+普惠金融”其核心要义是将互联网发展创新成果与普惠金融深度融合,充分运用互联网理念、技术和渠道,在实现机会平等、商业可持续、价格可负担的前提下,将服务范围扩展到小微企业、欠发达地区和社会低收入人群,为其提供公平、高效、便捷、安全的金融产品和服务。

俞总说:“任何的事物都有两面性,对于我们而言有可能是最好的时代,危机,有了危险才有契机,相信随着整个市场多元化,包括整个利率的市场化,以及监管透明化,互联网金融会迎来属于他的绽放。”

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

【总裁金融视角】深耕细作,做正确的事;稳步前行,行正确的路

在投资人面对各式各样,种类繁多的金融平台时,俞总说道:“互联网用户众多,产品自然众多,但是无论产品如何变化,理财模式怎样更新,有两点不能改变:合规和收益。至于收益则各式各样,需要投资人自己辨识,一个要诀就是‘不贪便宜,选专业的企业’。在鱼龙混杂的情况下,需要擦亮眼睛,洞察明见,相信专业的企业更加注重技术团队的招募和资金的稳定性。“

合星财富将继续不断提升平台综合实力,营造良好的金融信用环境,以创新和智慧实现突围,探寻企业可持续发展之道,深耕细作,征途前行。

特别声明:本平台所发布的文章,除标注[原创]的文章外,则来源于网络或媒介,如转载时标注了作者及出处,我们会一并载入,如无特别注明,均默认为转载。如原作者阅后认为不妥,请及时告知,我方将立即删除。同时,文章观点仅代表作者观点,不代表本平台立场;文中投资建议仅供参考。

上一篇:《超级亚洲》携手合星财富 共筑时代中国梦

下一篇:“遇见你,是我最美丽的意外”——合星定...