中国财富 全球配置——合星财富受邀出席第十届亚太财富管理与私人银行年会

2016-12-09

中国财富 全球配置——合星财富受邀出席第十届亚太财富管理与私人银行年会

  随着中国经济步入可持续发展战略规划,世界中心逐步向亚太地区转移,“亚太的崛起”已经逐步“梦想照进现实”。高净值人群对个性化,综合化产品和服务需求日益旺盛,中国财富管理与私人银行处于战略机遇期,如何提供综合化金融服务成为极具挑战性的共同话题。

  一、21世纪的亚太世纪,中国正走向世界舞台中央。

  2016年12月1日—2日,由士研咨询主办,Association of international wealth management 、CIFA支持的第十届亚太财富管理与私人银行年会在上海锦江汤臣洲际大酒店盛大举办。此次年会围绕“中国财富,全球配置”为主题,集结亚太地区领先的私人银行、家族办公室、财富管理机构、信托公司、律师事务所、咨询顾问等专业机构,聚焦国内私行与离岸金融机构的竞争合作、中国家族办公室及家族信托的最新发展、综合化金融服务与资产全权委托、新兴技术对财富管理市场带来的变革等话题。

  出席本次年会的嘉宾有士研咨询副总裁王强、上海银监局副局长张光平、胡润百富董事长兼首席调研员胡润、摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊、BCG波士顿咨询公司何大勇、高盛执行董事邓智杰、亚太财富管理总监Sean KANG、合星金控及合星财富总裁俞俊、诺亚易捷首席执行官黄俊鹏、工银家族财富总经理胡迅怡、招商银行私人银行部副总经理蔡灿煌等。

  二、建设经济新规划,构建行业新未来。

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  上海银监局副局长张光平带来《人民币国际化的现状和未来》报告,阐述人民币国际化对中国经济走势的推动和发展,以及新常态经济下中国未来发展面临的新机遇和新挑战。

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  见证中国民营经济发展以及人们财富观念的积极变化的“胡润百富榜”创始人胡润发表重要演讲,就中国高净值人群的最新投资方向、高端生活方式新观察以及移民和投资选择等角度阐述经济发展新趋势。

  

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  三、改革与创新助力亚太经济,战略机遇与现实挑战并存。

  合星金控兼合星财富总裁俞俊分享了《可持续的亚洲发展与财富管理新机遇》,俞俊指出,亚太经济的发展和崛起已是大势所趋,中国必将成为世界经济发展的舞台。在这个蜕变和可持续发展的过程中,中国经济包括行业需要面临改革与创新,提高自身竞争力,驱动经济转型。占据世界人口60%的亚太地区,占全球 GDP 总量的40%,亚洲经济的转型,需要政府和制度的改革和创新,为经济注入更多效能和活力。

  

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  其次,从财富管理新机遇的角度来看,俞俊表示以中国为代表的亚太财富管理行业发展正处于战略机遇期,机遇和挑战并存,对于企业来说,则是创新时代的到来,不断提高全价值链的综合金融服务。合星财富作为独立第三方财富管理机构,始终致力于以“开放式产品平台”和“客观优质的咨询服务”精准定位高端客户。

  

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  瑞士信贷发布《全球财富报告》提及,自2000年以来,中国超级富豪总数(净资产超过5000万美元,约合3.5亿元人民币)数量增加100倍,2016年达到1.1万人,占全球的9%,排在全球第二位,仅次于美国。俞俊提出高净值人群需求的“六大变化”为:投资领域多元化、风险偏好提高化、产品服务定制化、投资需求综合化、投资视野国际化、服务模式数字化。

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  俞俊认为财富管理机构应该精准定位,错位竞争,同时专业投研“产品筛选”和专业投顾“服务传递”,即投资理财要向专业化的角度发展;重视咨询服务能力的培养,且机制灵活,目前监管受限较少,能够获得多个金融牌照打通“大投行、大资管、大财富”的全价值链,逐渐获取产品创设能力,并能够灵活提供多元化的海外投资业务。

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  四、根植中国,面向世界,家族财富发展之道。

  高盛执行董事邓智杰在演讲中提到,资产管理全权委托成为高净值客户的首选。

  随着国内私人银行客户群体财富管理观念的提高以及私人银行资产管理业务的创新发展,高净值人士逐渐由“亲力亲为”转为选择专业财富管理机构对其资产进行管理。这是目前发展过程中客户和银行的双赢模式。

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  第二天来自中国建设银行严俊先生、交通银行袁丹旭、上海浦东发展银行何刚、中国光大银行樊巍与本次圆桌主持人铂诺理财董事长简毅共同就《中资私人银行的业务核心》进行了深入讨论。

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  中国财富管理与私人银行自2007年正式起步以来,经过10年的高速发展形成了现有的产品服务体系。但财富管理与中国私人银行业在高净值人群中的渗透率仍然只有8%,发展空间巨大。

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  未来的中国私人银行家,必须“根植中国,面向世界”,不仅要能够充分洞察内外部环境的新常态、积极打造差异化的业务模式,积极扬帆出海、勇敢踏浪前行,与海外同行同台竞技,引领风向、傲视全球,从而真正意义上实现“中国财富,全球配置”。

  

  通过本次年会,合星财富借助“新思考”,发出“新声音”,与业界同仁建立“新联系”,共创财富管理“新纪元”,以更具广度与深度的战略合作新理念,发展有中国特色的财富管理新模式

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