合星财富受邀出席第二届全球资产配置聚焦2017论坛并荣获“第三方财富卓越贡献奖”

2017-07-01

  

  2017年5月25日,由决策者金融研究院和信泽金主办,北京财富管理行业协会指导,AIWM(国际财富管理协会)支持的“第二届全球资产配置聚焦2017”论坛在上海中星铂尔曼酒店盛大举办。此次论坛汇聚500多位业内人士,金融专家、政商领袖及多国行业精英,通过四大专题深入探讨,巅峰对话,多角度分享全球资产配置信息。

  本次论坛由北京财富管理行业协会秘书长韩淑华主持,合星财富管理有限公司总裁石涛受邀出席,以及全球政策研究所主管,宁波诺丁汉大学教授杰拉奇、交通银行首席经济学家,中国首席经济学家论坛理事长连平、渣打银行投资策略总监王昕杰、瑞士Ayaltis AG大中华区总裁邵浩、宜信财富产品总经理侯琳、诺亚(中国)首席研究员金海年、国际家族基金会主席Scott A J MacDonald等。

  本次论坛就家族财富传承,全球资产配置,私人银行发展,国内外热点投资,最新政策解读等多角度进行分享,满满的干货。

  中美关系、贸易和投资

  全球政策研究所主管,宁波诺丁汉大学教授杰拉奇阐述了中美关系经历了从陌生对抗到逐渐熟悉、竞争合作的过程。他同时指出中国正面临产能过剩、产业升级的调整阶段,但中国的制造业重新焕发活力,中国的资本开始在全世界发挥越来越重要的角色,世界两大经济体的摩擦与共融将是中美之间的贸易和投资关系的常态。

  全球投资策略与建议

  交通银行首席经济学家,中国首席经济学家论坛理事长连平表示资产配置的需求将长期存在,这不仅是财富保值增值的需求,更是避险需求的体现。在谈及大类资产的配置原则时他指出资产配置策略是投资组合绩效的决定性因素,其对投资收益的贡献度超过90%,而择时操作和证券挑选只起次要作用;美元短期可能低位震荡,未来上涨空间有限,而人民币贬值压力依然存在,市场主体结汇意愿偏低。关于投资品种方面,他认为美股的估值偏高,黄金的不确定性增加,大宗商品的表现或尚可,债市的违约率高。而中国股市目前仍存在一些体制上的问题,有压力和挑战,但也存在机会。

  全球经济与中国财富管理的未来

  诺亚(中国)首席研究官金海年认为2017年全球政经秩序重构,黑天鹅事件频发,几大经济体呈现出周期性发展的趋势。中国经济继续面临新常态的挑战,不仅需要承受外部环境变化带来的压力,更要解决内部经济增速减缓,需求与供给结构不平衡等问题。对比欧美日的人均GDP和产业结构布局,中国处在后发劣势的阶段,因此中国经济还将保持一段时间的快速增长。

  共生、共融、共享——泛资管时代的托管业务

  平安银行资产托管事业部总裁陈正涛从三个方面介绍了托管业务发展的各个阶段,经济企稳,宏观环境利好;市场监管从严、正本清源;资管混业、跨界竞合,泛资管时代的托管业务正进入共生、共融、共享的金融新生态。展望未来,现代托管行业对于保障国家金融经济安全,跨境交易和全球经济一体化具有重要的社会价值。

  圆桌论坛:全球资产配置产品选择、投资方向与建议

  由北京财富管理行业协会秘书长韩淑华女士主持,合星财富管理有限公司总裁石涛、瑞士Ayaltis AG大中华区总裁兼中国首席投资官邵浩、宜信财富产品总经理侯琳、金石财策(北京)顾问有限公司CEO刘干宵就全球资产配置产品选择、投资方向与建议的话题展开了深度讨论。

  在谈及高净值客户资产组合配置面临的挑战时,石涛谈到,去年全国的高净值人群中,有91%实现盈利,不过颇为遗憾的是,仅有11%实现了30%以上的盈利。私募股权投资将是未来十年的一个风口,股权投资机构有望在2017年加大对新三板的布局,财富传承将是未来家族企业面临的主要问题之一,纳税规划将变得越来越重要,全球资产配置和委托管理会受到更多的重视。

  在谈到海外资产配置布局事,石涛认为,未来十年以及更长线一定是一个从中国走向全球的过程,海外资产正值上升通道,尤其是在中国资产荒、人民币贬值、特朗普上台和美联储加息的背景下,海外配置资产因此进入了一个特别好的时机点。

  在产品导向和客户导向方面,石涛说道,国内行业大部分的做法都是产品导向型,或者是销售导向型;而在国际成熟市场,则是投资性财富管理,以客户为导向,为客户提供定制方案。最近几年家族财富管理的理念以及独立第三方的理念,都证明中国国内的财富管理市场正不断地像国际成熟市场靠拢。中国财富管理行业正从融资驱动型向投资驱动型过度。

  作为独立财富管理机构,合星财富始终坚持以客户为中心,贯彻“独立、客观、公正、专业”等原则,为广大投资者甄选配置符合其风险偏好的产品,专注于投资者的利益,协助投资者实现财富稳健增值、家族财富管理和传承。

  在资产配置方面,石涛建议回到投资、回到资产配置的本源上来,一方面将投资分散于多个国家和地区,以避免过分受到个别国家实验性政策的影响,实现跨地域、跨国别投资;另一方面,可以通过布局一些长期投资带来一定的安全感,配置一定比例的跨周期型资产,以抵御可能的风险。

  对于如何应对19日中国版的CRS“管理办法”的出台,石涛认为中国版CRS对国内的金融机构来说,尤其是今年下半年会面临不小的挑战,为了做好执行《管理办法》的准备,金融机构应建立完整的非居民金融账户尽职调查管理制度,合理设计业务流程和操作规范,并完成相关信息系统的开发和改造。

  随后,在“第二届全球资产配置聚焦2017”论坛的颁奖典礼上,合星财富荣获第二届全球资产配置聚焦2017——第三方财富卓越贡献奖。合星财富总裁石涛先生上台领取了该奖项。

  近年来,中国财富管理需求的发展趋势已经出现客户层次丰富化,由投资理财转变为财富管理,由单一产品投资发展成组合配置。针对这些趋势和机遇,合星财富不断探索全球布局,以合理、成熟的投资项目筛选机制为基础,为投资者提供专业而多元化的资产配置方案。

 

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